Beskrivning
Felix bor i ett litet vindsrum hos sin mormor Blenda. På kvällarna har han svårt att somna. Då brukar han spela upp en saga för papegojan Fenix. Vi får höra bland annat Bockarna Bruse, Kejsarens nya kläder och Sagan om vanten.
Anm.: Omslaget är slitet i överkanten.
